Erfasse einen möglichen Kunden als Interessenten, dokumentiere Gespräche und plane den nächsten Kontakt. Lege einen Deal an, sobald eine konkrete Verkaufschance besteht. Verknüpfe den passenden Kontakt und die Organisation.

Gemeinsam arbeiten

Weise Datensätze und Aufgaben zu, halte hilfreiche Notizen fest und nutze passende Ansichten. Deine Rolle und die Berechtigungen Deines Unternehmensbereichs bestimmen, welche Datensätze und Einstellungen Du öffnen kannst.

Deine Produkte getrennt nutzen

Dein CRM-Unternehmensbereich hat einen eigenen Zugang. Wenn Du Giver CRM öffnest, werden Deine Benefits- oder Giver-Sign-Daten nicht übertragen. Für Mitarbeiterbenefits oder das Unterzeichnen von Dokumenten verwendest Du das jeweilige Produkt.

Den nächsten Schritt wählen

Beginne mit den ersten Schritten, Kontakten oder Deals.

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