Aufgaben und nächste Kontakte planen

Aufgaben machen aus dem nächsten Kontakt eine Handlung, die Dein Team verfolgen kann.

Eine Aufgabe anlegen

Öffne Aufgaben oder ergänze eine Aufgabe beim zugehörigen Interessenten oder Deal. Wähle einen klaren Titel, lege die verantwortliche Person fest und ergänze bei Bedarf ein Fälligkeitsdatum.

Deine Arbeit prüfen

Nutze Filter, um die für Dich relevanten Aufgaben zu finden. Öffne vor dem nächsten Kontakt den zugehörigen Kundendatensatz, damit Du den Gesprächsstand kennst.

Erledigte Arbeit markieren

Aktualisiere den Aufgabenstatus, wenn die Arbeit erledigt ist. Wenn sich der nächste Schritt ändert, passe die Aufgabe an, statt eine überholte Frist stehen zu lassen. Eine Aufgabe allein bedeutet nicht, dass automatisch eine Erinnerungs-E-Mail gesendet wird.