Verbindungen bewusst nutzen

Einige Einstellungen können Dein CRM mit anderen Diensten verbinden. Welche Möglichkeiten verfügbar sind, hängt von Deinem Unternehmensbereich und seiner Einrichtung ab.

Vor dem Verbinden prüfen

Klärt vor der Einrichtung von Telefonie, E-Mail, Interessenten-Synchronisierung oder einem weiteren Dienst, wer ihn betreibt, welche Daten er erhält und wer ihn verwenden darf. Ein sichtbarer Menüpunkt bedeutet nicht, dass der Dienst bereits verbunden ist.

Nur freigegebene Dienste verwenden

Frage Deinen Unternehmensadministrator, welche Verbindungen für Deinen Bereich eingerichtet sind. Übermittle keine Zugangsdaten oder Kundendaten an einen Anbieter, nur weil er in einer Einstellungsseite genannt wird.

Hilfe erhalten

Beschreibe dem Giver-Support, welchen Ablauf Du nutzen möchtest. Füge keine Passwörter, Zugangstoken oder Anmeldelinks bei.