Interessenten mit einem Formular erfassen
Mit Formularen können Personen eine Anfrage direkt an Dein CRM senden.
Ein Formular anlegen
Öffne mit den erforderlichen Verwaltungsrechten Einstellungen → Formulare und lege ein Formular an. Wähle die für die Anfrage benötigten Felder und beschrifte sie verständlich.
Vor der Veröffentlichung prüfen
Prüfe Felder, Pflichtangaben und Bestätigungstext in der Vorschau. Stelle die zu Deinem Formular passenden Datenschutzinformationen bereit und lass zusätzliche Angaben möglichst freiwillig.
Das Formular teilen
Nutze nach der Veröffentlichung den angebotenen Link oder die Einbettung. Prüfe Änderungen in einer geeigneten getrennten Testumgebung; sende keine erfundenen Anfragen in Deine echten Kundendatensätze.
Eingehende Anfragen bearbeiten
Öffne den neu eingegangenen Interessenten, weise eine verantwortliche Person zu und plane den nächsten Schritt. Eine Formularanfrage erlaubt nicht automatisch sachfremde Werbung. Interessenten verwalten.