Gespräche dokumentieren

Ein Gesprächsprotokoll hält Anlass und Ergebnis eines Gesprächs fest.

Ein Gespräch erfassen

Öffne den zugehörigen Interessenten oder Deal und nutze die verfügbare Handlung zum Protokollieren eines Anrufs. Erfasse den relevanten Zeitpunkt, das Ergebnis und eine hilfreiche Zusammenfassung.

Den nächsten Kontakt planen

Lege eine Aufgabe für den nächsten Schritt an und aktualisiere den Interessenten- oder Deal-Status, wenn das Gespräch die Verkaufschance verändert hat.

Den Unterschied kennen

Ein manuelles Gesprächsprotokoll aktiviert weder Telefonie über einen Anbieter noch eine Tonaufnahme. Nutze ausschließlich Telefoniedienste, die Dein Unternehmen ausdrücklich eingerichtet und freigegeben hat.