Interessenten verwalten

Ein Interessent steht für einen möglichen Kunden, bevor eine konkrete Verkaufschance besteht.

Einen Interessenten anlegen

Öffne Interessenten → Erstellen, fülle die Pflichtfelder aus und speichere. Ergänze verlässliche Kontaktdaten und, sofern bekannt, die passende Organisation. Nutze optionale Anredefelder nur, wenn die Angaben hilfreich und richtig sind.

Das Gespräch zusammenhalten

Öffne den Interessenten, um Notizen, Aufgaben und Gesprächsprotokolle zu ergänzen. Weise eine verantwortliche Person zu, damit Dein Team weiß, wer nachfasst. Aktualisiere den Status passend zum tatsächlichen Fortschritt.

Eine Verkaufschance anlegen

Wähle In Deal umwandeln, sobald eine konkrete Verkaufschance besteht. Prüfe den vorgeschlagenen Kontakt und die Organisation, bevor Du die Umwandlung abschließt. Deals verwalten.

Doppelte Einträge vermeiden

Suche vor einer Neuanlage nach der Person oder Organisation. Entferne Datensätze nicht allein wegen ähnlicher Angaben; prüfe zuerst vorhandene Historie und Verknüpfungen.