Filter und gespeicherte Ansichten nutzen

Ansichten helfen Dir, häufig benötigte Datensätze schnell wiederzufinden.

Eine Liste filtern

Öffne eine Datensatzliste, wähle die verfügbaren Filter und passe bei Bedarf die Spalten an. Prüfe, ob das Ergebnis zu Deiner Aufgabe passt.

Eine Ansicht speichern

Speichere über die Ansichtssteuerung eine hilfreiche Kombination aus Filtern und Spalten. Wähle einen verständlichen Namen, beispielsweise für Deine zugewiesenen Verkaufschancen.

Bewusst teilen

Wenn Deine Rolle gemeinsame oder öffentliche Ansichten erlaubt, prüfe vor dem Teilen den Empfängerkreis. Eine Ansicht hebt Datensatzberechtigungen nicht auf. Gehe nicht davon aus, dass eine geteilte Ansicht private Kundeninformationen offenlegen soll.

Kanban verwenden

Bei Deals gruppiert die Kanban-Tafel Datensätze nach ihrer Phase. Deals verfolgen.