Deals und Verkaufsphasen verfolgen

Ein Deal hält eine konkrete Verkaufschance und ihren Fortschritt fest.

Einen Deal anlegen oder öffnen

Öffne Deals, um einen Deal anzulegen, oder wandle einen qualifizierten Interessenten um. Prüfe den verknüpften Kontakt, die Organisation, die verantwortliche Person und die Pflichtfelder.

Die Phase aktualisieren

Verschiebe den Deal in die Phase, die Deinem tatsächlichen Gesprächsstand entspricht. In der Kanban-Ansicht stehen die Spalten für Verkaufsphasen. Prüfe den Deal nach dem Verschieben und halte die nächste Aufgabe aktuell.

Einen Wert erfassen

Verwende den richtigen Betrag und die passende Währung. Lass vor dem Erfassen von Werten die Standardwährung durch Deine Verwaltung prüfen. Standardeinstellungen prüfen.

Die Verkaufschance abschließen

Markiere den Deal als gewonnen oder verloren, wenn das Ergebnis feststeht. Ergänze einen hilfreichen Grund, sofern er abgefragt wird. Ein Deal-Wert dient der Planung; er ist keine Rechnung und keine Zahlungsbestätigung.