Öffne Organisationen → Erstellen. Trage den Unternehmensnamen und die für Deine Arbeit erforderlichen Angaben ein. Suche vorher nach dem Unternehmen, um einen zweiten Eintrag zu vermeiden.

Personen und Verkaufschancen verknüpfen

Ordne die passenden Kontakte und Deals der Organisation zu. Prüfe bei ähnlichen Namen sorgfältig, welches Unternehmen gemeint ist.

Verantwortlichkeiten klar halten

Halte über Zuweisungen und Notizen fest, wer die Beziehung betreut. Ein Datensatz zu einer Kundenorganisation gibt niemandem Zugang zu Deinem eigenen CRM-Unternehmensbereich.

Zuletzt aktualisiert vor 3 Stunden