Dein Team einladen

Personen mit Verwaltungsrechten können Kollegen in das CRM ihres Unternehmens einladen.

Eine Einladung senden

1. Öffne das Menü unter Deinem Namen und wähle Einstellungen.
2. Öffne Benutzer einladen.
3. Gib die richtige geschäftliche E-Mail-Adresse Deines Kollegen ein.
4. Wähle die für seine Arbeit benötigte Rolle.
5. Prüfe Adresse und Rolle und sende die Einladung.

Den passenden Zugang wählen

Ein Vertriebsmitarbeiter arbeitet innerhalb seiner Berechtigungen mit Interessenten und Deals. Die Vertriebsleitung hat zusätzliche Verwaltungsfunktionen. Vergib erweiterte Rechte nur, wenn sie benötigt werden. Rollen verstehen.

Eine Einladung annehmen

Dein eingeladener Kollege öffnet seine eigene Einladungsnachricht und folgt den darin beschriebenen Schritten. Leite die Einladung einer anderen Person nicht weiter. Zugang zu einem anderen Unternehmen gibt nicht automatisch Zugang zu diesem Bereich.

Wenn die Einladung fehlt

Prüfe Adresse und Spamordner. Bitte die zuständige Verwaltung, den Einladungsstatus vor einem erneuten Versand zu prüfen.