Deine ersten Schritte mit Giver CRM

Willkommen bei Giver CRM. Hier behältst Du Interessenten, Gespräche und nächste Schritte gemeinsam im Blick, damit Dein Team zuverlässig nachfassen kann.

Die Grundlagen verstehen

Ein Interessent ist eine Person oder ein Unternehmen, das als Kunde infrage kommt. Ein Deal ist eine konkrete Verkaufschance. Kontakte enthalten Angaben zu Personen, Organisationen Angaben zu Unternehmen. Notizen und Aufgaben halten fest, was als Nächstes wichtig ist.

Dich im CRM zurechtfinden

Über die linke Seitenleiste erreichst Du Interessenten, Deals, Kontakte, Organisationen, Notizen, Aufgaben und das Dashboard. Die Einstellungen findest Du im Menü unter Deinem Namen. Welche Einträge Du siehst, hängt von Deiner Rolle ab.

1. Deinen Unternehmensbereich öffnen

Öffne Giver CRM, melde Dich über den E-Mail-Link an und wähle Dein Unternehmen. Wähle CRM öffnen. Mehr zur Anmeldung.

2. Deinen ersten Interessenten anlegen

Öffne Interessenten → Erstellen. Fülle die Pflichtfelder aus, ergänze hilfreiche Kontaktdaten und speichere. Halte das Gespräch in einer Notiz fest und lege eine Aufgabe für den nächsten Kontakt an. Interessenten verwalten.

3. Dein Team einladen

Wenn Du Deinen Unternehmensbereich verwaltest, öffne Einstellungen → Benutzer einladen. Prüfe vor dem Versand die vorgesehene Rolle. Dein Team einladen.

4. Aus einem Interessenten einen Deal machen

Öffne einen qualifizierten Interessenten und wähle In Deal umwandeln. Prüfe Kontakt und Organisation und verfolge die Verkaufschance durch die Phasen Deines Teams. Mit Deals arbeiten.

5. Die nächsten Schritte im Blick behalten

Nutze Aufgaben für Termine, Notizen für Gesprächsinhalte und gespeicherte Ansichten für häufig benötigte Filter. Das Dashboard hilft Dir beim Überblick über Deine Vertriebsarbeit. Aufgaben organisieren.

Danach weitermachen

Lerne, wie Du eine Tabelle importierst, Interessenten über Formulare erfasst oder Dein Profil anpasst. Die Hilfesuche öffnest Du mit Strg+K, auf einem Mac mit Cmd+K.